Kirjeldus
Investeerimisedu meistriklass. Edukast investorist meisterinvestoriks.
Autorid: Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp, Tarvo Vaarmets
Lehekülgi: 256, pehmed kaaned
ISBN: 978-9916-9911-1-4
Ilmumisaeg: 2023
Väljaandja: Rahaedu OÜ
“Investeerimisedu meistriklass” aitab eduka investori meisterinvestoriks.
“Investeerimisedu meistriklass” täiendab rahandusdoktoritest autorite varem avaldatud menukeid “Rahaedu põhimõtted” ja “Investeerimisedu põhimõtted” uute teemadega, muutes rahatarkuse triloogia tervikuks ning tutvustades teadlikule investorile olulisi investeerimis- ja analüüsivõimalusi. Praktiliste näidete ja ilmekate kogemuslugude kaudu õpetab raamat lihtsas keeles, teadusele toetudes vähendama investeerimisvigu, juhtima riski ja teenima lisatootlust. “Investeerimisedu meistriklass” aitab sinu rahalist edu ja jõukust veelgi suurendada!
—
Sisukord:
Sissejuhatus 9
Tänuavaldus 11
1. Investeerimise psühholoogia ehk Kuidas vähendada emotsioonide kahjulikku mõju? 12
1.1. Kuidas mõjutavad emotsioonid meie investeerimisotsuseid? 13
1.2. Milliseid emotsioonidest tulenevaid vigu me investeerimisel teeme? 15
1.3. Kuidas vältida enim levinud investeerimisvigu? 29
Soovitused 30
Ülesanded 31
2. Fondide analüüs ja võrdlus ehk Kvaliteetfondide valimise teejuht 32
2.1. Investeerimisfondide tüübid 33
2.2. Fonditasud 37
2.3. Passiivsete ja aktiivsete fondide valik 38
2.4. Fondide analüüs 44
Soovitused 50
Ülesanded 50
3. Iduettevõtete hindamine ehk Kuidas ohjata väga suurt riski? 52
3.1. Iduettevõtete valu ja ilu 53
3.2. Iduettevõtete hindamise eripärad 59
3.3. Iduettevõtete kvalitatiivne hindamine 61
Meeskond 62
Toode või teenus 63
Turunõudlus ja tagasiside 64
Muud edutegurid 64
Kvalitatiivsete näitajate kvantifitseerimine 65
3.4. Iduettevõtete kvantitatiivne hindamine 67
Õiglase väärtuse hindamine 71
3.5. Asutajate ja investorite hinnahuvide tasakaaluharjutus 78
Soovitused 82
Ülesanded 83
4. Krüptovara ehk Kuidas orienteeruda digiinvesteeringute maailmas? 86
4.1. Mis on krüptovara või krüptovaluuta? 87
Kuidas krüptovaluutat omada? 88
Krüptovara rahakott ja krüptovõtmed 89
Krüptovaluuta ülekanded 90
4.2. Krüptokonto avamine ja kasutamine praktikas 93
4.3. Kuidas plokiahel ikkagi toimib ja mis on kaevandamine? 98
4.4. Panusetõendus 102
4.5. Krüptovara hoidmine ja krüptovara rahakotid 103
4.5. Krüptovara turvalisus ja anonüümsus 106
4.7. Kuidas krüptovara väärtust hinnata? 107
Krüptovara väärtus võrreldes rahaga 107
Krüptovara väärtus nõudluse ja pakkumise suhte alusel 108
Krüptovara fundamentaalanalüüs 109
4.8. Krüptovara rakendused 114
Soovitused 116
Ülesanded 117
5. Tuletisinstrumendid ehk Kuidas rahanduse massihävitusrelvad enda kasuks tööle rakendada? 118
5.1. Mis on tuletisinstrumendid? 119
5.2. Forvardleping 121
5.3. Futuurleping 127
Finantsvõimendus ja tagatisnõuded 131
Futuurlepingute arveldamine tähtpäeval 135
Futuuride kasutusvõimalused ja piirangud 136
5.4. Vahetuslepingud 141
5.5. Muud derivatiivid 143
Soovitused 144
Ülesanded 145
6. Optsioonid ehk Kuidas kontrollitult suuremat tootlust püüda? 146
6.1. Ostu- ja müügioptsioonid 147
6.2. Optsioonipositsiooni tootlus 150
6.3. Kuidas optsioonidega raha teenida? 153
6.4. Aktsiaoptsioonid 155
6.5. Rahas ja rahast väljas optsioonid 158
6.6. Optsioonide sisemine väärtus ja ajaväärtus 159
6.7. Optsiooni müümine ehk väljakirjutamine 163
6.8. Optsioonide hindamise mudelid 164
6.9. Optsioonistrateegiad 165
6.10. Optsioonide kasutamine praktikas 170
Soovitused 170
Ülesanded 171
7. Tehniline analüüs ehk Kuidas mineviku abil tulevikku prognoosida? 172
7.1. Mis on tehniline analüüs? 173
7.2. Tehnilise analüüsi eeldused 174
7.3. Milleks on tehnilist analüüsi hea kasutada? 177
7.4. Tehnilise ja fundamentaalanalüüsi võrdlus 179
7.5. Turu meelestatuse kindlakstegemine 181
7.6. Tehnilise analüüsi meetodid 185
Trendijooned 185
Toetus- ja vastupanutasemed 187
Näitajad ehk indikaatorid 194
Küünalgraafikud 196
Statistilised meetodid 199
7.7. Strateegiate testimine 200
7.8. Tehnilise analüüsi puudused ja kriitika 200
Kirjanduse soovitused 204
Soovitused 204
Ülesanded 205
8. Portfelli koostamine ehk Kuidas erinevad väärtpaberid ühtsena tööle panna? 206
8.1. Tootluse hindamine portfelliteooria moodi 207
8.2. Investeerimisportfelli riskide hindamine 208
8.3. Investeeringu süstemaatiline ja mittesüstemaatiline risk 211
8.4. Portfelliteooria rakendamine praktikas 218
Soovitused 221
Ülesanded 221
9. Portfelli haldamine ja jälgimine ehk Kuidas oma portfelli eest hoolitseda? 222
9.1. Kuidas oma investeerimisedu mõõta? 223
9.2. Portfelli hajutamine 232
9.3. Isikliku portfelli juhtimine 237
Portfelli eesmärgi seadmine 237
Varade jaotuse määramine 240
Portfellist ülevaate saamine 243
9.4. Aktiivne ja passiivne portfellijuhtimine 246
9.5. Investeerimisstiilid 249
Üldiselt üksikule või üksikult üldisele 249
Soovitused 250
Ülesanded 251
10. Meisterinvestori põhimõtted 252
Autoritest 254
